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Da financial planner, ecco come ragiono sulla % massima di ETF a leva per diversi profili:
Investitore conservativo (orizzonte <5 anni): 0%
Investitore moderato (orizzonte 7-10 anni): max 5-10%, solo leva 2x
Investitore aggressivo (orizzonte 10+ anni): max 15-20%, può includere leva 3x
La mia regola pratica: la % su leva non deve mai portare il drawdown totale del portafoglio sopra il 20% in uno scenario di -50% sui mercati.
Cosa pensiamo delle % che usate qui? Sono in linea con questo o siete più aggressivi?
Giulia, come investitore aggressivo devo dire che la tua griglia e sensata.
Io personalmente sto al 5% di leva (ETC oro 3x + ETC petrolio 2x). Non per regola teorica ma perché ho testato che sopra quella % la volatilità del portafoglio mi toglie il sonno.
Il benchmark che uso: se guardando il saldo durante una correzione del 30% comincio a voler vendere -> ho troppa leva. Se resto sereno -> la % e giusta per il mio profilo psicologico.
La psicologia e più importante delle formule.
