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Finalmente posto qualcosa dopo mesi a leggere.
Il mio portafoglio attuale:
- 80% MSCI World (IWDA) — core passivo
- 20% QQQ3 — satellite tech a leva
- Orizzonte: 15 anni, non tocco salvo crolli >60%
La mia preoccupazione principale: IWDA ha circa 20% di tech al suo interno, QQQ3 e 95%+ tech. Sto sovraesponendo al settore tech involontariamente?
Alternativa che sto valutando: sostituire QQQ3 con un 2x MSCI World — più bilanciato settorialmente ma meno potente nel bull market tech.
Ilaria, il tuo portafoglio ha senso ma il punto sulla sovraesposizione tech e legittimo.
Calcolo approssimativo: se IWDA ha il 22% in tech e rappresenta l'80% del tuo portafoglio, e QQQ3 e 100% tech per il 20%, la tua esposizione tech effettiva e circa 0.80*22% + 0.20*100% = 37.6%.
E significativa. Se credi che il tech continui a guidare il mercato -> va bene. Se vuoi più equilibrio settoriale -> un 2x MSCI World ha più senso.
Personalmente tengo QQQ3 perché credo nel Nasdaq a lungo termine. Ma e una scelta consapevole, non una mancanza di diversificazione accidentale.
